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by Emerson Welch  |  enero 29, 2024

3 tendencias clave en la automatización de documentos de servicios financieros

  Es un mundo editorial omnicanal

El sector de los servicios financieros lleva mucho tiempo a la vanguardia de la transformación digital, y la automatización de documentos ha desempeñado un papel fundamental en su evolución. Con la incesante demanda de eficacia, reducción de los costes operativos y mantenimiento del cumplimiento de la normativa, la agilización de los procesos documentales es cada vez más crítica.

Como resultado, las organizaciones FinServ están en constante evolución para satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores y mantenerse al día con las tecnologías emergentes y las fuerzas disruptivas del mercado, para mantener una ventaja competitiva.

Una investigación reciente de la Encuesta de Marketing 2023 de Forrester pone de relieve que el sector se centra en la eficacia del rendimiento de los contenidos, y más del 50% de los profesionales del marketing planean mejorar significativamente sus esfuerzos el año que viene.

Así que, con esto en mente, aquí exploraremos tres estadísticas clave sobre la automatización de contenidos y documentos, y analizaremos brevemente cómo las organizaciones de servicios financieros pueden mantenerse a la vanguardia en lo que respecta a la creación y publicación de sus propios contenidos.

Contenido inteligente

Los servicios financieros están adoptando los sistemas de gestión de contenidos empresariales (ECM)

Basado en las previsiones de Mordor Intelligence para 2022-2027, el mercado de la gestión de contenidos empresariales (ECM) está preparada para un crecimiento significativo, con un valor estimado de 77.200 millones de dólares en 2024 y un aumento previsto hasta los 149.800 millones de dólares en 2029, marcando una robusta Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) del 14,18% durante el periodo de previsión (2024-2029).

El significativo aumento de la inversión refleja el papel fundamental que desempeñan los sistemas de gestión de contenidos empresariales a la hora de abordar los retos a los que se enfrentan empresas como las instituciones financieras. Los procesos convencionales, altamente manuales, para la creación y publicación de documentos son ampliamente reconocidos por sus inconvenientes, ya que consumen mucho tiempo, son propensos a errores y resultan costosos. Esto es especialmente evidente para las organizaciones con una creciente necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos en diversas ubicaciones geográficas y bases de clientes, lo que impulsa en gran medida la demanda de sistemas ECM.

La automatización de documentos, como aspecto integral de la ECM, se dedica a alcanzar muchos objetivos operativos relacionados con los contenidos. Al proporcionar una plataforma centralizada y segura para crear, almacenar y publicar contenidos, agiliza eficazmente las operaciones, para ayudar a reducir tanto el tiempo como el esfuerzo.

Impulsar la eficiencia en el cumplimiento normativo con la automatización de documentos

La clave del panorama de los contenidos de los servicios financieros es la complejidad normativa. En este entorno dinámico, la tecnología reguladora (RegTech) emerge como un poderoso catalizador, remodelando la forma en que las instituciones abordan los retos de la documentación y el cumplimiento.

Según DataHorizzon Research, se prevé que el gasto mundial en RegTech haya alcanzado la impresionante cifra de 9.800 millones de dólares en 2022, con expectativas de una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 17,3%, hasta alcanzar la asombrosa cifra de 47.700 millones de dólares en 2032.

Para las instituciones financieras que luchan con procesos pesados de documentación y normativas siempre cambiantes, RegTech es más que una moda; es un salvavidas. A medida que los requisitos de cumplimiento aumentan en complejidad, las instituciones recurren a soluciones tecnológicas para agilizar los flujos de trabajo, mejorar la precisión y garantizar el cumplimiento inquebrantable de las normas en evolución.

La automatización de documentos desempeña un papel crucial a la hora de garantizar que el contenido de los servicios financieros cumple los estrictos requisitos normativos. Al automatizar los flujos de trabajo de los documentos y garantizar unos sólidos controles de acceso, puede mantener la integridad de los datos y salvaguardar la información de los clientes.

Pero las ventajas no acaban ahí; las instituciones financieras que utilizan soluciones de automatización de documentos están reduciendo significativamente los errores relacionados con el cumplimiento de la normativa. Según un estudio de Ponemon y Globalscape, el precio del incumplimiento es tres veces superior al del cumplimiento. Esto subraya el importante incentivo financiero que supone adoptar plenamente la automatización de los documentos.

Las organizaciones de servicios financieros están agilizando su ciclo de vida documental con los sistemas de gestión de componentes de contenido (CCMS)

Según IDC, una mayoría sustancial de organizaciones, incluidas las instituciones financieras, han realizado recientemente importantes inversiones en tecnología punta de servicios de contenidos, incluidos los sistemas de gestión de contenidos por componentes (CCMS). En particular, el 49% se embarcó en este viaje transformador en el último año, mientras que un 36% adicional tiene previsto seguir su ejemplo en los próximos 12-18 meses.

Un CCMS como el de Quark Publishing Platform NextGen ayuda a gestionar el contenido a un nivel granular. Al permitir a los usuarios crear rápidamente documentos de misión crítica utilizando «componentes» modulares, estructurados, reutilizables y sin formato, las organizaciones alcanzan un nivel de control sin precedentes. Esto no sólo mejora la eficacia de las operaciones de contenidos, sino que aumenta su conformidad con las normativas industriales y gubernamentales.

Al considerar el cumplimiento en el nivel más elemental, estas organizaciones operan con confianza, evitando los graves costes asociados a la publicación de contenidos no conformes.

Además, el CCMS adecuado garantiza la coherencia y la velocidad de los mensajes en diversos formatos digitales o impresos, lo que permite a las organizaciones que se dedican a la producción de contenidos omnicanal de gran volumen mantener una comunicación uniforme e impactante con su audiencia.

Conclusión

En resumen, el sector de los servicios financieros está experimentando un cambio transformador con la adopción generalizada de la automatización de documentos. Esta evolución está impulsada por la búsqueda persistente de la eficacia, la reducción de costes y el cumplimiento de la normativa por parte de la industria.

Para mantenerse por delante de la competencia y satisfacer las necesidades de los clientes, las instituciones financieras deben aprovechar las soluciones de automatización de documentos más avanzadas para optimizar sus operaciones. Mediante la aplicación de estas herramientas, las organizaciones pueden lograr una creación de contenidos racionalizada y una distribución eficaz de los contenidos omnicanal aprobados en todas las plataformas.

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