Memorizzare, trovare e condividere le risorse finanziarie in modo sicuro
Destreggiarsi tra più archivi di contenuti per cercare e utilizzare i contenuti giusti è ancora una sfida enorme per molti consulenti finanziari. Ci sono semplicemente troppi posti dove cercare, troppe ore sprecate nella ricerca, incertezza sulle ultime versioni e il rischio di informazioni contrastanti che rappresentano un rischio commerciale significativo.
Un hub di contenuti centralizzato, tuttavia, elimina questi problemi.
Quark Docurated garantisce ai consulenti l’accesso istantaneo ai contenuti più recenti, conformi e in linea con il marchio, necessari per offrire esperienze eccezionali ai clienti e per incrementare i ricavi. Il servizio aggregates content da più fonti come SharePoint, Dropbox, o Salesforce – tutto all’interno di una piattaforma unificata.
Vantaggi e funzionalità principali di Quark Docurated
per i servizi finanziari
Preparatevi a migliorare l’esperienza dei clienti con i vantaggi e le caratteristiche principali di Quark Docurated.
- Contenuti conformi e in linea con il marchio: Accedere a un repository centralizzato di contenuti conformi alle normative e allineati al marchio per promuovere fiducia e professionalità.
- Personalizzazione AI: Utilizzare le intuizioni dell’AI per personalizzare i contenuti per ogni cliente, creando connessioni più forti.
- Strategia dei contenuti guidata dai dati: Tracciare il ROI su ogni risorsa di contenuto per ottimizzare la strategia per ottenere il massimo impatto.
- Analisi delle performance dell’advisor: Analizzare l’utilizzo dei contenuti da parte dell’advisor o del rappresentante per identificare i top performer e condividere le best practice.
Rafforzare le relazioni con i clienti
in tutti i settori dei servizi finanziari
Quark Docurated, il tuo intelligente hub di contenuti centralizzato, affronta le sfide
dei team rivolti ai clienti in tutto il settore dei servizi finanziari:
Gestione patrimoniale
I consulenti di gestione patrimoniale devono offrire esperienze digitali ottimali e costruire relazioni sostenibili e redditizie.
La sfida
- Sovraccarico informativo: I consulenti sono bombardati da contenuti provenienti da varie fonti, il che rende difficile trovare informazioni pertinenti e aggiornate.
- Esigenze di produzione di contenuti: I marketer devono creare costantemente nuovi contenuti, garantendo al contempo la coerenza del marchio e il monitoraggio del ROI.
Soluzione
- Un’unica fonte di verità: Quark Docurated aggrega i contenuti di diverse piattaforme, consentendo ai consulenti di trovare facilmente contenuti pertinenti, accurati e personalizzati.
- Contenuti coerenti con il marchio : Analisi avanzate e modelli pre-approvati garantiscono la conformità al marchio e aiutano a personalizzare la messaggistica per i clienti.
Gestione patrimoniale
Coinvolgere consulenti e proprietari di patrimoni con contenuti personalizzati per offrire un servizio eccezionale e fidelizzare i clienti.
La sfida
- Gestione dei dati: gestire e analizzare in modo efficiente grandi volumi di dati provenienti da più fonti è complesso e richiede tempo.
- Misurazione della performance: Misurare accuratamente la performance degli investimenti rispetto ai benchmark e alle aspettative dei clienti richiede uno sforzo notevole.
Soluzione
- Aggregazione e analisi dei dati: Strumenti avanzati per garantire che i dati siano in linea con il marchio, conformi e incentrati sul cliente per favorire la crescita delle attività.
- Attribuzione della performance: Analisi della performance degli investimenti per identificare i fattori di rendimento e informare le strategie future.
Settore bancario
Armate il vostro team di materiale collaterale approvato e consigliato, pertinente e conforme alle normative del settore, per offrire le migliori esperienze a clienti e prospect.
La sfida
- Sovraccarico di contenuti: Gli utenti di banche commerciali e d’affari sono spesso sommersi da contenuti provenienti da diversi repository, perdendo tempo nella ricerca di materiali.
- Distribuzione di contenuti pertinenti e conformi: i team hanno difficoltà a distribuire contenuti pertinenti e conformi tra i diversi reparti in modo coordinato.
Soluzione
- Visione unificata di tutti i contenuti: Integrazione perfetta con CRM quali Salesforce per eliminare la necessità di cercare in più sistemi e fornire servizi più rapidi.
- Contenuti conformi e coerenti: garantire che i marketer si concentrino su contenuti conformi, promuovendo una messaggistica coerente e creando fiducia.
Assicurazione
Assicuratevi che i vostri agenti dispongano di materiale collaterale conforme al marchio e che trasmettano il messaggio giusto al momento giusto.
La sfida
- Supporto ai team di vendita globali: Senza un flusso di lavoro continuo per la gestione dei contenuti, i creatori di contenuti faticano a soddisfare le diverse esigenze dei team di vendita.
- Processi RFP inefficienti: processi RFP lenti e obsoleti possono distorcere la collaborazione e creare asimmetria informativa.
Soluzione
- Produzione rapida di contenuti: semplifica i flussi di lavoro dei contenuti con raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale per soddisfare le diverse esigenze nelle varie regioni.
- Repository RFP centralizzato: semplificate il processo RFP con un hub centralizzato per contenuti e modelli pre-approvati, riducendo i tempi di consegna e garantendo proposte coerenti e di alta qualità.
Siete in buona compagnia
“Quark Docurated ha trasformato il modo in cui i nostri team individuano i contenuti e condividono le informazioni, dedicando più tempo alla vendita invece che alla ricerca”.
“Quark Docurated ci ha permesso di garantire che tutte le presentazioni, le proposte e i report rivolti al mercato siano della massima qualità, abbreviando al contempo il ciclo di engagement che, in ultima analisi, ha avuto un impatto positivo sui nostri ricavi.”
“Quark Docurated mi aiuta a perfezionare la narrazione della mia storia. Questo mi aiuta a creare un legame personale con i miei clienti”.
