Almacene, busque y comparta recursos financieros de forma segura
Hacer malabarismos con múltiples repositorios de contenidos para buscar y utilizar el contenido adecuado sigue siendo un enorme reto para muchos asesores financieros. Sencillamente, hay demasiados sitios donde buscar, demasiadas horas perdidas en búsquedas, incertidumbre sobre las últimas versiones y el riesgo de información contradictoria que supone un riesgo comercial importante.
Sin embargo, un hub de contenidos centralizado elimina estos problemas.
Quark Docurated garantiza que los asesores tengan acceso instantáneo a los contenidos más recientes, conformes y de marca que necesitan para ofrecer experiencias excepcionales a los clientes e impulsar los ingresos. En agrega contenidos de múltiples fuentes como SharePoint, Dropbox, o Salesforce – todo dentro de una plataforma unificada.
Principales ventajas y capacidades de Quark Docurated
para servicios financieros
Prepárese para elevar las experiencias de los clientes con estas ventajas y características clave de Quark Docurated.
- Contenido conforme y alineado con la marca: Acceda a un repositorio centralizado de contenido conforme con la normativa y alineado con la marca para fomentar la confianza y la profesionalidad.
- Personalización potenciada por IA: Utiliza los conocimientos de la IA para personalizar el contenido para cada cliente, creando conexiones más fuertes.
- Estrategia de contenidos basada en datos: Realiza un seguimiento del ROI de cada activo de contenido para optimizar tu estrategia y obtener el máximo impacto.
- Análisis del rendimiento del asesor: Analizar el uso de contenidos por asesor o representante para identificar a los que más rinden y compartir las mejores prácticas.
Reforzar las relaciones con los clientes
En todos los sectores de servicios financieros
Quark Docurated, su concentrador inteligente y centralizado de contenidos, aborda los retos a los que se
enfrentan los equipos de atención al cliente en el sector de los servicios financieros:
Gestión de patrimonios
Los asesores de gestión de patrimonios necesitan ofrecer experiencias digitales óptimas y construir relaciones sostenibles y rentables.
Desafío
- Sobrecarga informativa: Los asesores son bombardeados con contenidos de diversas fuentes, lo que dificulta encontrar información relevante y actualizada.
- Demandas de producción de contenidos: Los profesionales del marketing deben crear constantemente nuevos contenidos al tiempo que garantizan la coherencia de la marca y el seguimiento del ROI.
Solución
- Fuente única de la verdad: Quark Docurated agrega contenidos de diferentes plataformas, lo que permite a los asesores encontrar fácilmente contenidos relevantes, precisos y personalizados.
- Contenido coherente con la marca : Los análisis avanzados y las plantillas preaprobadas garantizan el cumplimiento de la marca y ayudan a adaptar los mensajes a los clientes.
Gestión de activos
Interactúe con asesores y propietarios de activos con contenido personalizado para ofrecer un servicio excepcional y retener a los clientes.
Desafío
- Gestión de datos: gestionar y analizar eficazmente grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples fuentes es complejo y requiere mucho tiempo.
- Medición del rendimiento: Medir con precisión el rendimiento de las inversiones con respecto a los índices de referencia y las expectativas de los clientes exige un esfuerzo considerable.
Solución
- Agregación y análisis de datos: Herramientas avanzadas para garantizar que los datos se ajustan a la marca, cumplen las normas y se centran en el cliente para impulsar el crecimiento de los activos.
- Atribución del rendimiento: Análisis de los resultados de las inversiones para determinar los factores determinantes de los rendimientos y fundamentar las estrategias futuras.
Banca
Arme a su equipo con materiales recomendados y aprobados que sean relevantes y cumplan las normativas del sector para ofrecer las mejores experiencias a clientes y clientes potenciales.
Desafío
- Sobrecarga de contenidos: Los usuarios de banca comercial y empresarial suelen verse abrumados por contenidos de distintos repositorios, lo que les hace perder tiempo buscando materiales.
- Difusión de contenidos relevantes y conformes: los equipos tienen dificultades para difundir contenidos relevantes y conformes entre los distintos departamentos de forma coordinada.
Solución
- Vista unificada de todo el contenido: Integración perfecta con CRM como Salesforce para eliminar la necesidad de buscar en varios sistemas y ofrecer servicios más rápidos.
- Contenidos conformes y coherentes: asegúrese de que los profesionales del marketing se centran en contenidos conformes, promoviendo mensajes coherentes y generando confianza.
Seguros
Asegúrese de que sus agentes dispongan de material complementario que cumpla con la marca y transmita el mensaje correcto en el momento adecuado.
Desafío
- Apoyo a equipos de ventas globales: Sin un flujo de trabajo de gestión de contenidos fluido, los creadores de contenidos tienen dificultades para satisfacer las distintas necesidades de los equipos de ventas.
- Procesos de solicitud de propuestas ineficaces: los procesos de solicitud de propuestas lentos y obsoletos pueden distorsionar la colaboración y crear asimetría de información.
Solución
- Producción rápida de contenidos: simplifica los flujos de trabajo de contenidos con recomendaciones basadas en IA para satisfacer las diversas necesidades de las distintas regiones.
- Repositorio centralizado de RFP: agilice el proceso de RFP con un hub centralizado de contenido y plantillas preaprobadas, reduciendo el tiempo de entrega y garantizando propuestas coherentes y de alta calidad.
Está en buena compañía
«Quark Docurated ha transformado la forma en que nuestros equipos localizan contenidos y comparten información, dedicando más tiempo a vender en lugar de a buscar».
«Quark Docurated nos permitió garantizar que todas las presentaciones, propuestas e informes de cara al mercado fueran de la máxima calidad, al tiempo que se acortaba el ciclo de compromiso, lo que en última instancia repercutió positivamente en nuestros ingresos.»
«Quark Docurated me ayuda a perfeccionar la narrativa de mi propia historia. Esto me ayuda a formar una conexión personal con mis clientes».
