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Quark Investment Research Reporting Solution

QUARK INVESTMENT RESEARCH REPORTING SOLUTION

Les études économiques à l'ère du numérique

La solution Investment Research Reporting de Quark simplifie le processus de création d’études économiques et leur publication aux formats PDF, e-mail, Web, ainsi que sur tablettes, smartphones, etc. Rendez vos recherches accessibles.

Solution Investment Research Reporting de Quark

Caractéristiques

Créez des avis et des conseils d’études économiques de dernière minute

Fournissez les bonnes informations à la bonne personne pour améliorer l'expérience de vos clients. La solution Investment Research Reporting de Quark est un ensemble de composants logiciels étroitement intégrés qui font entrer la diffusion de rapports dans l'ère du numérique. En passant d'une vision traditionnelle à une approche dynamique de la publication, vous réduisez les coûts et simplifiez le processus pour fournir des avis de recherche personnalisés, interactifs et actualisés à partir d'une source unique de contenus.

Instant Multi-Channel Publishing

Publication multicanal instantanée

Assemblez automatiquement des études économiques en adaptant les dimensions, la mise en forme, la personnalisation et l'interactivité en fonction de chaque client et de ses médias préférés. Puis publiez instantanément aux formats papier et PDF, e-mail, contenu Web, HTML5, sur des apps pour tablettes numériques et smartphones, et pour des agrégateurs de contenus tiers.

Integrates Local, Remote and Offshore Analysts

Intégration des analystes locaux, distants et offshore

Qu'ils soient confrontés à un événement planifié ou à une situation de crise, qu'ils rentrent d'une réunion avec un client local ou d'une mission à l'étranger, les analystes peuvent facilement et en toute sécurité créer du contenu narratif. Les analystes distants peuvent collaborer avec leurs collègues au bureau car, où qu'ils se trouvent, tous les analystes et intervenants sont totalement intégrés aux processus de révision et d'approbation.

Advanced Authoring Capabilities

Fonctionnalités de création avancées

Avec une gamme étendue d'options de création, dont Microsoft Word, les utilisateurs mobiles et sur le Web bénéficient d'un environnement bureautique complet et d'outils légers qui combleront les analystes nomades. Les analystes ne perdent plus leur temps sur la mise en forme ou dans des opérations risquées de copier-coller : ils créent directement du contenu structuré et réutilisable. Des aperçus à la demande permettent aux rédacteurs de prévisualiser la publication de leurs avis pour chaque média, des documents PDF aux apps interactives sur tablettes.

Automation of Routine Editorial Tasks

Automatisation des tâches éditoriales courantes

La révision éditoriale est une étape indispensable dans le processus de publication des recherches, nécessitant généralement une ou plusieurs opérations laborieuses. La technologie de structuration du contenu de Quark simplifie les tâches éditoriales répétitives grâce à une analyse automatisée du contenu basée sur des règles. Les analystes en chef peuvent désormais veiller au respect des guides de style établis par l'entreprise au lieu de traquer les violations de contenu. Libérez le processus éditorial afin qu'il se concentre sur les modifications à valeur ajoutée plutôt que sur les corrections non récurrentes et fastidieuses. Assurez-vous que le contenu est conforme au guide de style de l'entreprise grâce à la validation des termes utilisés et à des règles de contenu.

Richer Interactive Experiences

Des expériences interactives plus enrichissantes

En plus des ordinateurs de bureau et des portables, les terminaux mobiles connaissent un engouement phénoménal avec l'iPad, l'iPhone, le Kindle Fire, Surface, les tablettes Android, les smartphones et des centaines d'autres modèles. Les fichiers PDF ne suffisent plus. La solution Investment Research Reporting de Quark permet aux analystes d'inclure du texte, des graphismes, des tableaux, des graphiques, des informations financières en temps réel, des vidéos, des diaporamas, des podcasts et plus encore, offrant ainsi à leurs clients une expérience interactive enrichissante adaptée aux appareils qu'ils utilisent.

Easy Integration with Third-Party Platforms

Meilleure intégration aux plates-formes tierces

La solution Investment Research Reporting de Quark exploite les dernières technologies Web favorisant une intégration simple et sécurisée de tous les environnements, du simple tableur Microsoft Excel aux infrastructures métier complexes. Connectez-vous à des services de données tiers ou distribuez vos recherches à des agrégateurs de contenus en utilisant des normes comme RIXML, et intégrez-les aux outils des réseaux sociaux.

Research Personalization

Personnalisation des recherches

Créez et publiez du contenu destiné à des cibles spécifiques afin de répondre aux exigences de conformité et besoins d'informations. Balisez le contenu destiné à une personne, un groupe ou un client (au niveau de l'entreprise), puis filtrez automatiquement le contenu lors du processus de publication sur tout type de média. Le contenu narratif peut être identifié au niveau de la phrase, du paragraphe ou de la section.

Component-Level Workflow and Content Lifecycle Control

Flux de travail au niveau du composant et contrôle du cycle de vie du contenu

Des fonctionnalités de gestion de contenu avancées permettent le suivi et la gestion du texte et des riches contenus multimédias au niveau du composant. Dans le cas de contenus narratifs, ce suivi peut être effectué au niveau de chaque mot si nécessaire. Les composants de contenu peuvent être réutilisés dans plusieurs documents et médias, remplaçant ainsi les opérations de copier-coller tout en fournissant de solides contrôles du cycle de vie du contenu qui garantissent l'exactitude et la conformité des informations. Les rapports procurent des informations en temps réel sur l'endroit où tous les composants de contenu sont actuellement utilisés, et permettent le suivi des modifications et de leurs auteurs.

Automated Regulatory Compliance Checks

Contrôles automatisés des exigences réglementaires

Les processus traditionnels utilisent des techniques manuelles qui laissent trop de place à l'erreur, ralentissent la publication et font grimper les coûts de mise en conformité. Grâce à la solution Investment Research Reporting de Quark, les services de recherche peuvent automatiser les tâches courantes comme l'identification des listes noire et grise et la divulgation des informations nécessaires. La précision des informations d'investissement peut être vérifiée, notamment les données historiques et les déclarations légales. Des flux de travail masqués de mise en conformité peuvent également être intégrés si besoin.

Content Security

Sécurité du contenu

Limitez les droits d'édition au niveau des composants de documents individuels en fonction des droits d'accès des utilisateurs. Suivez l'historique des versions de tous les contenus et affichez la liste des personnes qui les ont modifiés et à quelle date. En outre, grâce à un contrôle des composants et à l'attribution de métadonnées, les droits d'accès peuvent être gérés à un niveau très granulaire. Avec le passage de la publication de recherches du format PDF au numérique, la sécurité doit être gérée avec beaucoup plus de précision et d'anticipation. Le système de gestion de contenu par composants de Quark est la plate-forme idéale pour garantir la sécurité des contenus dans la publication de recherches avec une extrême flexibilité. Cette solution s'intègre également aux systèmes internes existants d'authentification des utilisateurs.

Interactive Charts and Tables

Graphiques et tableaux interactifs

Intégrez des tableaux et des graphiques à des données financières en temps réel, notamment un flux d'informations boursières. Supprimez les tâches manuelles répétitives en créant automatiquement de riches graphiques et infographies. Donnez vie à vos données grâce à des graphiques et des tableaux interactifs que les clients peuvent visualiser et exploiter directement sur leurs terminaux mobiles.

Social Media Linking

Liens vers les réseaux sociaux

Tirez parti des réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter pour sourcer et publier des avis de recherche. Découvrez les dernières tendances, prenez part au débat et mettez en relation clients et analystes tout en respectant les exigences de conformité.

Rich Metadata

Riches métadonnées

Une interface utilisateur personnalisable permet aux analystes d'associer facilement à un rapport les métadonnées requises et optionnelles. Les métadonnées peuvent aussi être automatiquement renseignées en fonction de données connues concernant un analyste et les informations figurant dans un rapport. En appliquant les métadonnées au niveau de chaque mot, vous pouvez atteindre un haut degré de granularité pour la réutilisation, l'indexation et la recherche des contenus, ainsi que l'optimisation du moteur de recherche (SEO).

Readership Tracking

Suivi des lecteurs

Identifiez les études et les avis qui intéressent chaque client, et utilisez ces informations pour personnaliser le contenu et planifier vos recherches. En intégrant la diffusion de contenu aux systèmes CRM, vous pouvez non seulement visualiser les modèles de lecteurs, mais également comprendre les besoins de clients spécifiques, notamment les recherches actuellement utilisées, l'intérêt que suscite le contenu interactif, la consommation de contenu vidéo, etc.

Professional Design Capabilities

Fonctionnalités de conception graphique professionnelles

Différenciez votre marque de recherche en profitant de toutes les riches fonctionnalités des meilleurs logiciels professionnels de mise en page et de conception. Les modèles de rapport d’études économiques tirent parti des outils de conception WYSIWYG, d'une typographie de précision, d'une gestion évoluée des couleurs et de fonctions interactives pour ajouter des diaporamas, des vidéos et plus encore afin d'enrichir vos produits de recherche. Les modèles de mise en page de Quark, une caractéristique unique sur le marché, permettent de fournir de façon entièrement automatisée des études économiques directement sur les terminaux mobiles intelligents.

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Avantages

Lower Cost Structure Structure de coût réduite

Automatisez le processus de production d’études et réduisez jusqu'à 85 % le temps et le coût consacrés à la création et à la publication de votre recherche. En intégrant une solution haut de gamme de création d’études économiques, vous pouvez réduire le développement interne et les coûts de support tout en prenant en charge les technologies et terminaux mobiles de dernière génération.

Reduce Risk Réduction des risques

Mettez en œuvre une automatisation de la mise en conformité afin de réduire le temps et le coût des exigences sans cesse croissantes de mise en conformité et de réglementation. Minimisez le risque organisationnel et individuel tout en rationalisant le contenu et les processus de révision juridiques afin de garantir le suivi de l'approbation.

Minimize Disruption Limitation des perturbations

En offrant différentes options de création, notamment l'intégration directe dans Microsoft Word et Excel, les analystes recherche peuvent être rapidement opérationnels avec peu ou pas de formation. En outre, l'architecture moderne et ouverte de la solution Investment Research Reporting de Quark facilite l'intégration aux systèmes métiers existants.

Customer Retention Rétention des clients

Améliorez le service proposé à vos clients et augmentez votre avantage concurrentiel en offrant des recherches d'investissements et des avis à la fois pertinents et ciblés au format PDF, par e-mail, via les médias sociaux et sur les derniers terminaux mobiles. Intégrez du contenu interactif attrayant et analysez les informations des lecteurs pour créer des études économiques personnalisées adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

Reduce Errors Réduction des erreurs

Éliminez les opérations de copier-coller et les erreurs de ressaisie pour garantir une meilleure qualité de vos produits. Assurez-vous qu'il n'y pas d'incohérences entre les différents produits d’études en réutilisant exactement le même contenu « référencé » dans plusieurs endroits et types de médias.

Time to Market Délai de commercialisation

En permettant aux analystes de se concentrer sur le contenu plutôt que sur la mise en forme, tout en automatisant les processus de mise en conformité, d'approbation et de production, les études économiques peuvent être publiées plus rapidement. Vous pouvez ainsi publier plus d’études sur plus de canaux, sans déployer davantage de ressources. De plus, pouvoir créer et publier des informations plus rapidement que vos concurrents vous permet d'offrir à vos clients un service personnalisé d'une qualité supérieure.

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Témoignages clients

Quote

« Il est essentiel que notre solution de création permette à nos équipes internationales d'analystes de créer rapidement et facilement des contenus structurés avec un outil qu'ils maîtrisent déjà, Microsoft Word. Nous avons choisi la solution Investment Research Reporting de Quark pour cette raison, car elle permet de réutiliser ce contenu dans sa structure XML sous-jacente et offre une intégration poussée à nos sources de données et applications de flux de travail. »
- Directeur des technologies de l'information, Fitch Ratings


Quote

« Nos consommateurs peuvent non seulement lire nos études économiques, mais également interagir avec elles par le biais de la vidéo, de l'audio, de présentations et de contenus interactifs. Avec cette solution, ils savent que nous réagissons à leurs commentaires et que nous leur fournissons des informations pertinentes, au moment opportun. »

Quote

« Pouvoir adapter automatiquement le contenu par composants selon les préférences de consommation de nos clients, puis recevoir des commentaires analytiques nous permettant d'optimiser encore davantage notre recherche change véritablement la donne. »


Quote

« Grâce à la technologie Quark, nous pourrions transformer l'industrie, réinventer ce que nous faisons et comment nous le faisons, offrant ainsi à nos clients le niveau de qualité dont tout le monde rêve. »


Quote

« Quark est en première ligne pour convaincre le secteur d'abandonner les normes ouvertes de la publication PDF au profit de normes basées sur le format HTML5. Cette nouvelle approche permettra à la fois de segmenter et de cibler le contenu de la recherche en fonction des préférences de chaque investisseur, avec les avantages qu'offre la diffusion dans un format mobile moderne et numérique. »

Investment Research Reporting Customers

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Démonstrations

Financial Services Research Report Demo

Regardez une courte présentation consacrée à la publication d’études économiques, commençant par la création d'un contenu structuré dans Microsoft Word, notamment l'ajout de données externes, de contenus multimédias et d'informations sociales, et se terminant par la publication automatisée sur papier, le Web et l'iPad. Fournissez rapidement des études économiques de haute qualité.
  (en anglais uniquement)

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Questions les plus fréquentes

Disposez-vous d'une solution clé en main, ou doit-elle être intégrée aux systèmes existants ?

La solution de publication de recherche de Quark est une solution clé en main conçue pour répondre aux besoins de la plupart des processus de publication d’études économiques standard. L'architecture ouverte et extensible de la plate-forme de recherche permet la personnalisation des fonctionnalités et l'intégration aux systèmes externes si nécessaire.

Votre système est-il hébergé ou installé sur site ?

La solution est disponible en versions hébergée et sur site.

Votre solution peut-elle gérer des contributeurs répartis dans le monde entier, sans aucune latence de l'interface utilisateur ?

Oui, la solution Investment Research Reporting de Quark permet une agrégation (clustering) ainsi qu'un déploiement synchronisé et distribué pour les clients disposant d'une base globale d'utilisateurs.

Produisez-vous des graphiques automatisés ? Les graphiques, graphismes et tableaux de données peuvent tous être produits en utilisant une planification automatisée et un assemblage dynamique.

Votre solution s'intègre-t-elle à Excel ?

La plate-forme de publication de Quark pour les études économiques s'intègre à Microsoft Excel et à d'autres applications Microsoft Office. Les graphismes et données peuvent être insérés dans la solution depuis Excel, et le contenu peut être automatiquement synchronisé entre les deux applications, selon le choix de l'analyste recherche.

La sortie sur les terminaux mobiles est-elle prise en charge ?

Oui, la sortie est disponible pour tous les principaux formats de terminaux (iPhone, iPad Air, iPad mini, Kindle Fire, Samsung Tab, etc.), types de terminaux (tablettes numériques et smartphones) et systèmes d'exploitation (iOS, Android, Mac OS X et Windows). Le contenu peut être publié directement sur un mobile à partir du flux de travail de création automatisé ou à la demande du consommateur mobile. Les clients ont la possibilité d'utiliser des applications natives, des applications Web, ou les deux.

La sortie sur le Web est-elle prise en charge ?

Oui, tout contenu créé avec la solution Investment Research Reporting de Quark est proposé dans un format neutre et peut donc être diffusé dans n'importe quel format de sortie standard, notamment XML, HTML et HTML5. La publication sur un système de gestion de contenus Web (CMS) déjà en place au sein d'une organisation est donc possible, tout comme la diffusion sur une application Web interactive, offrant ainsi une expérience de type application dans n'importe quel navigateur moderne.

Votre solution intègre-t-elle des composants de mise en conformité/divulgation/affectation d'analyste ?

Une technologie de mise en conformité automatisée (avec configuration basée sur des règles) est incluse ainsi qu'un référentiel de divulgation à base de composants, qui simplifie l'utilisation non réinscriptible et le suivi des informations des analyses, rapport après rapport.

Votre solution autorise-t-elle la diffusion vers les agrégateurs de contenus ?

Des options de diffusion complètes sont disponibles, notamment la distribution de rapports à différents agrégateurs de contenus.

Offrez-vous un suivi des lecteurs de la recherche distribuée ?

Oui, les flux de données des lecteurs sont disponibles pour intégrer des moteurs analytiques tiers standard tels que Google Analytics et IBM Analytics, entre autres.

Proposez-vous des services qui facilitent la mise en place de votre solution ?

Quark dispose d'une équipe de professionnels expérimentés, capable de gérer l'installation, la configuration et la mise en œuvre de tout type de besoin spécifique. Cette équipe a travaillé auprès d'une grande variété de services financiers et environnements technologiques. Elle possède une connaissance approfondie des besoins de création et de publication de rapports d’études économiques.

Nous constatons que vous êtes installé à Denver, au Colorado. Travaillez-vous avec des clients basés hors des États-Unis ?

Quark est une entreprise mondiale avec des bureaux partout dans le monde. Beaucoup des clients financiers et non financiers de Quark sont des entreprises mondiales, chacune avec leurs propres besoins, tous pris en charge par les équipes de vente, de service et d'assistance de Quark.

Quels services d'assistance proposez-vous ?

Quark propose plusieurs programmes d'assistance adaptés à la plupart des besoins professionnels, par exemple un support 8 heures par jour et 5 jours par semaine en horaires ouvrables, disponible dans les principaux fuseaux horaires. Pour les besoins spécifiques, Quark fournit des plans de support personnalisés qui répondent aux besoins de chaque client.

Combien de clients servez-vous ?

Quark gère des centaines de milliers de clients à travers le monde, dans un large éventail de secteurs d'activité et d'applications. La société possède plus de 20 années d'expérience dans le développement, le déploiement et le support de logiciels d'entreprise.

Depuis combien de temps Quark propose-t-elle des solutions pour le secteur financier ?

Depuis sa création il y a plus de 30 ans, Quark propose des solutions de publication destinées au secteur financier. Au cours des dernières années, Quark s'est recentrée spécifiquement sur les activités bancaires d’investissement et la gestion d'actifs. Ses besoins ont évolué pour passer de la publication PDF traditionnelle à la diffusion de contenus pour les terminaux numériques et mobiles, un marché dans lequel Quark s'est déjà forgé une solide réputation.

Travaillez-vous avec des partenaires ?

Quark dispose de toute une communauté de partenaires actifs et a organisé ses relations autour de quatre axes : la stratégie, la technologie, les solutions et les revendeurs. Pour plus d'informations sur le programme de partenariat Quark, veuillez consulter la page dédiée aux partenaires Quark sur notre site.

Prenez-vous en charge le format RIXML ?

Quark prend en charge la dernière version de la norme RIXML (2.4). En outre, Quark est très active au sein du consortium RIXML.org et joue un rôle clé dans ses groupes de travail Technologies émergentes et Création de composants.

Prenez-vous en charge la gestion de contenus par composants ?

La gestion des composants est la base sur laquelle Quark a construit sa dernière plate-forme de publication. Les composants sont gérés comme des éléments de contenu indépendants, chacun avec sa propre gestion de la sécurité, du cycle de vie et de la publication. Les composants sont assemblés de manière dynamique pour créer des documents automatisés, puis formatés pour répondre aux exigences de chaque canal de sortie (Web, e-mail, flux RSS, impression papier, mobile, etc.) Quark fait figure de leader dans la gestion de contenus par composants au sein de la communauté des fournisseurs de solutions de publication dynamique.



* 2013 Rapport d’Analyse sur la Publication Dynamique, Frost & Sullivan

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Ressources

Quark Investment Research Reporting Solution Info Sheet

Fiche d'information :

Solution Investment Research Reporting de Quark

La solution Investment Research Reporting de Quark simplifie le processus de création d’études économiques et leur publication aux formats PDF, e-mail, Web, ainsi que sur tablettes, smartphones, etc. Téléchargez cette fiche d'information pour en savoir plus sur les avantages et les fonctionnalités de cette solution leader sur le marché.

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The Coming Revolution in Investment Research Distribution eBook

eBook (livre électronique) :

La révolution à venir dans la distribution des études économiques

Dans ce livre électronique gratuit, Neil Scarth examine en profondeur la façon dont l'émergence des réglementations concernant les commissions dégroupées aux États-Unis et en Europe affectera la recherche d'actions, un marché de plus de 30 milliards de dollars. Disponible aux formats PDF, ePub et Kindle.

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Delivering Investment Research Faster with Higher Quality White Paper

Livre blanc :

Fournir plus vite des rapports d’études économiques de meilleure qualité

Les études économiques en investissements constituent un lien de communication vital entre une société d'investissement et ses clients. Ce livre blanc décrit en quoi les logiciels de publication traditionnels impactent négativement les délais de fabrication et comment la publication dynamique peut non seulement raccourcir ces derniers, mais aussi aller au-delà de sa seule rentabilité grâce aux économies et aux revenus qu'elle génère.

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The Big Breakup eSeminar

Séminaire en ligne :

La grande rupture

Rejoignez les représentants de Quark, RIXML.org et Standard and Poors autour d'une discussion sur la façon dont le secteur financier intègre le processus de création de composants et la manière dont nous créons et diffusons nos informations.

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Optimizing Research ROI in an Environment of Structural Change White Paper

Livre blanc :

Optimisation du ROI de la recherche dans un environnement de changement structurel

Ce livre blanc de Frost Consulting se penche sur les dernières tendances dans le paysage institutionnel du marché des actions. Il explique notamment les raisons pour lesquelles l'amélioration du retour sur investissement (ROI) est cruciale et comment la mise en œuvre d'une solution de publication des recherches peut aider les entreprises à optimiser ce retour sur investissement.

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Spécifications techniques

Présentation technique

La solution Investment Research Reporting de Quark est composée de plusieurs produits Quark étroitement intégrés qui utilisent tous une technologie dernier cri basée sur des normes comme les architectures orientées services, la plate-forme de développement Spring Framework, Java™/J2EE™et les services Web.

Les principaux produits Quark qui constituent la base de la solution Investment Research Reporting sont Quark XML Author, Quark Publishing Platform, App Studio et QuarkXPress. Cette solution propose également une intégration à Microsoft Excel ainsi qu'une intégration optionnelle à des flux de données tiers et à des systèmes de gestion de contenus d'entreprise. Vous en saurez plus sur les fonctions et les exigences système requises en consultant les pages produit spécifiques.


Présentation du flux de travail de la solution Investment Research Reporting

Présentation du flux de travail de la solution Investment Research Reporting

Langues prises en charge en sortie

  • Bulgare
  • Allemand (réformé, Suisse)
  • Allemand (Réformé)
  • Anglais (Etats-Unis)
  • Anglais (international)
  • Catalan
  • Chinois simplifié
  • Chinois traditionnel
  • Coréen
  • Croate
  • Danois
  • Espagnol
  • Estonie
  • Finnois
  • Français (France)
  • Grec
  • Hongrois
  • Islandais
  • Italien
  • Japonais
  • Lettonie
  • Lituanie
  • Néerlandais
  • Norvégien (bokmal)
  • Norvégien (nynorsk)
  • Polonais
  • Portugais (Brésil)
  • Portugais (Europe)
  • Portugais (Réformé)
  • Roumain
  • Russe
  • Slovaque
  • Slovène
  • Suédois
  • Suisse allemand
  • Tchèque
  • Turc
  • Ukrainien

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