Quark Investment Research Reporting Solution

QUARK INVESTMENT RESEARCH REPORTING LÖSUNG

Investment Research im digitalen Zeitalter

Die Quark Lösung für Investment Research Reporting optimiert das Verfahren zum Erstellen der Investment Research Reports und der Ausgabe als PDF-Datei, über E-Mail, Web, Tablets, Smartphones und mehr.

Quark Investment Research Reporting Lösung

Funktionen

Erstellen von Research-Ergebnissen und -Auskünften in Echtzeit

Wenn Sie die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt ausgeben, formt dies das Erlebnis Ihrer Kunden. Die Quark Investment Research Reporting Solution ist ein eng integriertes Set von Softwarekomponenten, die den Research in das digitale Zeitalter bringen. Durch die Verschiebung von einer traditionellen zu einer dynamischen Publishing-Methode werden die Kosten gesenkt und das Verfahren wird optimiert, um personalisierte interaktive Research-Ergebnisse aus einer einzelnen Inhaltsquelle zu ermöglichen.

Instant Multi-Channel Publishing

Sofortiges Publishing über mehrere Kanäle

Stellen Sie automatisch Research Reports für jeden Kunden und das jeweils bevorzugte Medium in der entsprechenden Größe, dem richtigen Format, der Personalisierung und der Interaktivität zusammen. Veröffentlichen Sie dann automatisch über Print, PDF, E-Mail, Web-Inhalt, HTML5, Tablet- und Smartphone-Apps sowie Content-Portaldienste anderer Anbieter.

Integrates Local, Remote and Offshore Analysts

Integriert lokale, entfernte und Offshore-Analysten

Ob geplant oder durch eine Krise verursacht, wenn sie von einem Treffen mit einem Klienten oder von einer Geschäftsreise ins Ausland zurückkehren, können die Analysten einfach und sicher Fließtexte verfassen. Analysten außerhalb des Unternehmensstandorts können mit Kollegen am Unternehmensstandort zusammenarbeiten, da alle Analysten und Interessengruppen unabhängig von ihrem Standort vollständig in die Prüfungs- und Genehmigungsprozesse eingebunden sind.

Advanced Authoring Capabilities

Erweiterte Authoring-Funktionen

Aufgrund einer Reihe von Authoring-Optionen einschließlich Microsoft Word, Web und mobilen Geräten profitieren die Anwender von einer umfassenden Authoring-Umgebung auf dem Desktop und leichten Tools für Analysten unterwegs. Die Analysten verwenden keine Zeit mehr auf die Formatierung oder die fehleranfälligen Aufgaben des Kopierens und Einfügens, sondern erstellen stattdessen wiederverwendbare strukturierte Inhalte. Durch die Möglichkeit der abrufbaren Vorschau können die Autoren sehen, wie das veröffentlichte Research-Ergebnis in jedem denkbaren Medium erscheint, von PDF-Dateien bis zu interaktiven Tablet-Apps.

Automation of Routine Editorial Tasks

Automatisierung von routinemäßigen redaktionellen Aufgaben

Die redaktionelle Prüfung ist ein wichtiger Schritt beim Publishing von Research-Ergebnissen, der im Allgemeinen durch einen oder mehrere arbeitsintensive Schritte geschieht. Die erweiterte Quark Technologie zur Strukturierung von Inhalten verringert den sich wiederholenden redaktionellen Aufwand durch das auf Regeln basierende Scannen von Inhalten. Jetzt können sich die Supervisor-Analysten auf die Einhaltung der etablierten Stilrichtlinien des Unternehmens konzentrieren, und brauchen keine Zeit mehr auf die Suche nach inhaltlichen Verstößen zu verwenden. Entlasten Sie das redaktionelle Verfahren, um sich Bearbeitungen mit Mehrwert widmen zu können, statt wiederholte und ermüdende Korrekturen durchführen zu müssen. Stellen Sie durch Validierung der Wortnutzung durch Inhaltsregeln sicher, dass der Inhalt den Stilrichtlinien des Unternehmens entspricht.

Richer Interactive Experiences

Vielseitigeres interaktives Erlebnis

Zusätzlich zu Desktop- und Laptop-Computern nimmt die Nutzung mobiler Geräte explosionsartig zu ‒ es sind iPad, iPhone, Kindle Fire, Surface, Android-Tablets, Smartphones und Hunderte andere. PDF-Dateien reichen nicht mehr aus. Mit Quark Investment Research Reporting Solution können Analysten Text, Grafiken, Tabellen, Charts, Finanzdaten in Echtzeit, Videos, Diashows, Podcasts und mehr einfügen, um ihren Klienten ein reichhaltigeres interaktives Erlebnis anzubieten, das für alle gängigen Geräte geeignet ist.

Easy Integration with Third-Party Platforms

Einfache Integration mit den Plattformen anderer Anbieter

Quark Investment Research Reporting Solution nutzt die neuesten Web-Technologien, um eine sichere Integration mit allen Anwendungen von Microsoft Excel bis hin zu komplexen Unternehmensinfrastrukturen zu ermöglichen. Stellen Sie eine Verbindung zu den Datendienstleistungen anderer Anbieter her oder verteilen Sie Research-Ergebnisse an Content-Portaldienste, indem Sie Standards wie RIXML nutzen und die Integration mit Social-Media-Tools durchführen.

Research Personalization

Personalisierung des Research

Erstellen und vermarkten Sie Inhalte für bestimmte Zielgruppen, um die unterschiedlichen Compliance-Anforderungen und den jeweiligen Informationsbedarf zu erfüllen. Markieren Sie Inhalte, die für Einzelpersonen, Gruppen oder Klienten (Unternehmensebene) bestimmt sind, und filtern Sie den Inhalt dann automatisch während des Publishing-Prozesses für beliebige Medienarten. Fließtexte können auf der Phrasen-, Satz-, Absatz- oder Abschnittsebene identifiziert werden.

Component-Level Workflow and Content Lifecycle Control

Workflow auf Komponentenebene und Kontrolle über den Lebenszyklus von Inhalten

Erweiterte Funktionen für das Content-Management verfolgen und verwalten von Text und Rich-Media-Inhalten auf Komponentenebene. Bei Fließtexten kann dies bei Bedarf bis hinunter auf die Ebene einzelner Wörter gehen. Inhaltskomponenten können in mehreren Dokumenten und Medien wiederverwendet werden, sie ersetzen das Kopieren und Einführen und bieten stabile Kontrollen des Lebenszyklus der Inhalte, um Präzision und Compliance zu gewährleisten. Die Berichte enthalten Echtzeit-Informationen dazu, in welchen Dokumenten die Inhaltskomponenten zurzeit genutzt werden, und verfolgen, wann Änderungen von welcher Person vorgenommen werden.

Automated Regulatory Compliance Checks

Automatisierte behördliche Compliance-Prüfungen

Herkömmliche Verfahren nutzen manuelle Techniken, die viel Spielraum für Fehler lassen, den Publishing-Prozess bremsen und die Compliance-Kosten steigern. Mit Quark Investment Research Reporting Solution können die Research-Abteilungen Routineaufgaben wie die Festlegung der grauen und der schwarzen Liste und eventuell erforderliche Veröffentlichungen automatisieren. Die Genauigkeit von Investmentdaten kann gesichert werden, z. B. bei Verlaufsdaten und Rechtshinweisen. Bei Bedarf können auch geheime Compliance-Workflows berücksichtigt werden.

Content Security

Sicherheit der Inhalte

Beschränken Sie die Bearbeitungsrechte für einzelne Dokumentenkomponenten basierend auf den Zugriffsberechtigungen der Anwender. Verfolgen Sie den Versionsverlauf aller Inhalte und sehen Sie, wer was wann bearbeitet hat. Weiterhin können die Berechtigungen durch Komponentenkontrolle und Zuordnung von Metadaten auf einer sehr niedrigen Ebene verwaltet werden. Da sich das Investment-Publishing von der monolithischen PDF-Datei hin zum digitalen Absatz verschiebt, muss die Sicherheit sehr viel genauer und mit größerer Vorausschau verwaltet werden. Das Quark Managementsystem für Inhaltskomponenten ist die ideale Plattform, um bei der Veröffentlichung von Research-Inhalten Sicherheit mit extremer Flexibilität zu ermöglichen. Die Software kann auch mit vorhandenen internen Systemen zur Anwenderauthentifizierung integriert werden.

Interactive Charts and Tables

Interaktive Charts und Tabellen

Integrieren Sie Tabellen und Charts mit Echtzeit-Finanzdaten wie gestreamten Aktiendaten. Beseitigen Sie repetitive manuelle Arbeiten, indem Sie automatisch grafisch hochwertige Charts und Infografiken erstellen. Erwecken Sie die Daten mit interaktiven Charts und Tabellen zum Leben, die die Klienten visualisieren und direkt auf ihren digitalen Geräten bearbeiten können.

Social Media Linking

Verknüpfung mit Social Media

Nutzen Sie Social Media wie LinkedIn und Twitter, um Research-Ergebnisse sowohl zu finden als auch zu veröffentlichen. Sehen Sie die Trends an, nehmen Sie an der Diskussion teil und bauen Sie den Kontakt von Kunden zu Analysten auf, während Sie die Compliance-Anforderungen einhalten.

Rich Metadata

Vielseitige Metadaten

Eine anpassungsfähige Benutzeroberfläche ermöglicht es den Analysten, erforderliche und optionale Metadaten einfach mit einem Bericht zu verknüpfen. Die Metadaten können auch basierend auf bekannten Informationen über einen Analysten und die im Bericht enthaltenen Informationen automatisch eingespeist werden. Das Anwenden von Metadaten bis hinunter zur Wortebene ermöglicht eine starke Granularität bei der Wiederverwendung von Inhalten, Indizierung, Suche und Search Engine Optimization (SEO).

Readership Tracking

Nachverfolgen der Leserschaft

Erfahren Sie, welche Forschung und Meinungen die einzelnen Klienten interessieren und nutzen Sie diese Informationen, um die Personalisierung und die Planung zukünftiger Inhalte zu fördern. Wenn Sie die Ausgabe der Inhalte mit einem CRM-System verknüpfen, sehen Sie nicht nur die Lesemuster, sondern verstehen die Bedürfnisse der einzelnen Klienten, z. B. erfahren Sie, welche Research-Ergebnisse konsumiert werden, welches Interesse an interaktiven Inhalten besteht, welche Videos angesehen werden und mehr.

Professional Design Capabilities

Professionelle Designfunktionen

Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie die umfassenden Funktionen einer preisgekrönten Software für das Seitenlayout nutzen. Vorlagen für Research Reports profitieren von WYSIWYG-Designtools, Präzisionstypografie, erweitertem Farbmanagement und interaktiven Funktionen zum Hinzufügen von Diashows, Videos und mehr, um Ihre Forschungsprodukte zu erweitern. Die Designvorlagen von Quark, eine einzigartige Funktion unter allen Anbietern, bieten die Möglichkeit, Anlageberichte direkt auf intelligente mobile Geräte zu schicken, alles durch Automatisierung.

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Quark Enterprise Solutions

Vorteile

Lower Cost Structure Struktur mit niedrigeren Kosten

Automatisieren Sie den Herstellungsprozess für Anlageberichte und verringern Sie die Zeit und die Kosten für das Erstellen und Veröffentlichen von Investment Research um bis zu 85 %. Durch das Integrieren einer erstklassigen Lösung für die Anlageberichte können Sie die internen Entwicklungs- und Supportkosten senken und die neuesten Technologien und digitalen Geräte unterstützen.

Reduce Risk Verringern des Risikos

Implementieren Sie die Automatisierung der Compliance, um die Zeit und die Kosten zu verringern, die erforderlich sind, um die wachsenden gesetzlichen und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Minimieren Sie das organisationsbezogene und das individuelle Risiko, während Sie die rechtlichen und inhaltlichen Prüfprozesse optimieren, um eine Verfolgung der Genehmigungen zu gewährleisten.

Minimize Disruption Minimierung von Unterbrechungen

Durch eine Reihe von Authoring-Optionen, einschließlich der direkten Integration mit Microsoft Word und Excel, können Research-Analysten ohne oder mit nur geringer Schulung beginnen. Darüber hinaus ermöglicht die moderne offene Architektur von Quark Investment Research Reporting Solution eine einfache Integration mit vorhandenen Unternehmenssystemen.

Customer Retention Kundenbindung

Bedienen Sie Ihre Kunden besser und steigern Sie den Wettbewerbsvorteil, indem Sie relevante und zielgerichtete Investmentergebnisse und -auskünfte per PDF, E-Mail, Social Media und über die neuesten digitalen Geräte ausgeben. Berücksichtigen Sie ansprechende interaktive Inhalte und schöpfen Sie die Erkenntnisse über die Leser aus, um personalisierte Berichte zu erstellen, die die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Klienten besser befriedigen.

Reduce Errors Verringern von Fehlern

Beseitigen Sie Sie die Notwendigkeit zum Kopieren und Einfügen und zum Neueingeben fehlerhafter Angaben, um höherwertige Produkte zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass keine Inkonsistenzen zwischen unterschiedlichen Research-Produkten bestehen, indem Sie genau denselben „referenzierten“ Inhalt an unterschiedlichen Stellen und in mehreren Medienarten verwenden.

Time to Market Markteinführung

Weil man es den Analysten ermöglicht, sich voll und ganz auf den Inhalt zu konzentrieren, ohne dass sie sich um das Formatieren zu kümmern brauchen, und weil Compliance-, Genehmigungs- und Produktionsprozesse automatisiert werden, können Anlageberichte schneller veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass mehr Anlageberichte über mehr Kanäle veröffentlicht werden können, ohne dass Ihre Ressourcen stärker beansprucht werden. Weiterhin kann es zu einem differenzierten Produktservice und höherem Wert für die Klienten führen, wenn man Informationen schneller erstellt und veröffentlicht als die Konkurrenz.

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Quark Enterprise Solutions

Kunden

Quote

„Es ist von grundlegender Bedeutung, dass unsere Authoring-Lösung es unseren internationalen Analystenteams ermöglicht, in einem Tool, mit dem sie bereits vertraut sind, Microsoft Word, schnell und einfach strukturierte Inhalte zu erstellen. Wir haben uns aus diesem Grund für Quark Investment Research Reporting Solution entschieden, denn es erlaubt die Wiederverwendung der Inhalte durch die unterstützende XML-Struktur und bietet umfassende Integration mit unseren Datenquellen und Workflow-Anwendungen.“

Quote

„Unsere Verbraucher können nicht nur unsere Berichte lesen, sondern haben auch Zugriff auf Video, Audio, Beispiele, Anschauungsmaterial und interaktive Inhalte. Bei dieser Lösung wissen sie, dass wir auf ihr Feedback reagieren und ihnen geeignete und relevante Informationen zeitnah zur Verfügung stellen.“

Quote

„Wir können automatisch in Komponenten aufgeteilte Inhalte gemäß den Konsumpräferenzen unserer Kunden zusammenstellen und erhalten dann analytisches Feedback. Auf dieser Grundlage können wir unseren Research weiter optimieren. Damit schreiben wir die Spielregeln neu.“


Quote

„Mit der Quark Technologie könnten wir die Branche verwandeln, überdenken, was wir tun und wie wir es tun, und unseren Kunden Informationen auf einer nie vorstellbaren Ebene zur Verfügung stellen.“


Quote

„Quark ist dabei führend, die Branche von offenen Standards für das Veröffentlichen von PDF-Dateien zu auf HTML5 basierenden Standards zu heben. Dieser neue Ansatz wird helfen, die Research-Inhalte gemäß der Präferenz des einzelnen Investors sowohl zu segmentieren als auch auszurichten und auch die Ausgabe für ein modernes digitales mobiles Format auszuschöpfen.“

Investment Research Reporting Customers

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Quark Enterprise Solutions

Demos

Übersicht Investment Research Reporting

Sehen Sie sich eine kurze Übersicht zum Publishing von Investment Research an, die mit dem Verfassen von strukturierten Inhalten in Microsoft Word beginnt, externe Daten, Multimedia und Social Media berücksichtigt und mit dem automatisierten Publishing über Print, Web und iPad endet. Geben Sie hochwertige Anlageberichte schneller aus.

Quark/EFA Integrierte Datenplattform für Investment Research Unternehmen

Erfahren Sie, wie die Integration von Quark mit EFA Platform durch Hinzufügen ausgefeilter Datenmanagement- und Datenanalyse-Tools das Lösungskonzept von Quark für Berichte zu Anlagerecherchen verbessert.


Frequently Asked Questions

Is your solution turnkey or must it be integrated into existing systems?

The Quark research authoring software is an out-of-the-box solution designed to meet the needs of most standard investment research publishing processes. The open and extensible architecture of the research platform provides the ability to customize functionality and integrate with external systems as needed.

Is your system hosted or on-premises?

The solution is available in both hosted and on-premises versions.

Can your solution manage research contributors who are distributed globally, without any user interface latency?

Yes, the Quark Investment Research Reporting Solution offers clustering and distributed, synchronized deployment for those clients with a global user base.

Do you support RIXML?

Do you produce automated charts?

Charts, graphics and data tables can all be produced using automated scheduling and dynamic assembly.

Do you integrate with Excel?

Quark’s publishing platform for investment research integrates with Microsoft Excel and other Microsoft Office applications. Both graphics and data can be brought into the solution from MS Excel and content can be automatically synchronized between the two applications, as selected by the research analyst.

Can you output to mobile devices?

Yes, output is available for all major device formats (iPhone, iPad Air, iPad mini, Kindle Fire, Samsung Tab etc.), device types (tablets and smartphones) and operating system environments (iOS, Android, Mac OS X and Windows). Content can be published directly to mobile from the automated authoring workflow or requested by the mobile consumer, on-demand. Customers have the option of native apps, Web apps or both.

Can you output to the web?

Does your solution incorporate compliance/disclosure/analyst attribution component(s)?

Automated compliance technology (with rule-based configuration) is included as well as a componentized disclosure repository for write-once-use-many ease of use and analyst affirmation tracking on a report-by-report basis.

Do you have the ability to deliver to content aggregators?

Extensive delivery options are available including support for pushing reports to multiple content aggregators.

Can you track readership of the distributed research?

Yes, readership data streams are available to integrate with standard third-party analytical engines, such as Google Analytics and IBM Analytics, among others.

Do you offer services to help set up and implement your solution?

Quark has an experienced professional services division, which is available to support the installation, configuration and implementation of any custom requirements. This team has worked within a wide variety of financial services and technology environments and has a deep understanding of the requirements for investment research reporting authoring and publishing.

We see that you are based in Denver, Colorado. Do you work with non-US-based clients?

Quark is a global organization with offices around the world. Many of Quark’s existing financial and non-financial clients are global organizations, each with their own unique needs, each of which is supported by Quark’s distributed sales, service and support organizations.

What do your support services look like?

Quark offers a variety of support programs that fill most standard business needs, for example 5x8 during local business hours in primary time zones. Should special support requirements exist, Quark provides customized support plans to meet each client’s needs.

How many customers do you have?

Quark has hundreds of thousands of customers around the globe spanning a wide range of industries and applications. The company has more than 20 years of experience in enterprise software development, deployment and support.

How long has Quark been offering solutions in financial services?

Quark has been offering publishing solutions in the financial services industry since its inception more than 30 years ago. In recent years, Quark has specifically focused on the investment banking and asset management divisions as their needs have grown from traditional PDF publishing to include digital and mobile delivery, an area in which Quark has been recognized as a market leader.*

Do you work with partners?

Quark has an active partner community and has organized its relationships around strategy, technology, solutions and resellers. For more information on Quark’s partner program, please see the Quark partner page on our website.

Quark supports the latest version of the RIXML standard (v2.4). Further, Quark is very active in RIXML.org and plays a key role in its Emerging Technology and Componentization working groups.

Do you support component content management?

Component management is a pillar upon which Quark has built its latest publishing platform. Components are managed as independent pieces of content, each with its own security, lifecycle and publishing management. Components are assembled dynamically to create automated documents and then formatted to meet the requirements of each output channel (e.g. web, email, RSS feed, print, mobile, etc.). Quark is a leader in component content management within the dynamic publishing vendor community.



* 2013 Analysis of the Global Dynamic Publishing Market, Frost & Sullivan

Resources

Quark Investment Research Reporting Solution Info Sheet

Info Sheet:

Quark Investment Research Reporting Solution

The Quark Investment Research Reporting Solution streamlines the process of creating investment research and delivering it to PDF, email, the Web, tablets, smartphones and beyond. Download this Info Sheet to learn more about the benefits and capabilities of this industry-leading solution.

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The Big Breakup eSeminar

eSeminar:

The Big Breakup

Join representatives from Quark, RIXML.org and Standard and Poor’s for a discussion on how the financial services industry is adopting componentization and changing the way we create and deliver information.

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Quark Enterprise Solutions

Tech Specs

Technical Overview

The Quark Investment Research Reporting Solution is comprised of a number of tightly integrated Quark products that all utilize state-of-the-art, standards-based technology such as service-orientated architectures, Spring Framework Java™/J2EE™and Web services.

The primary Quark products that form the basis of the Investment Research Reporting Solution are Quark XML Author, Quark Publishing Platform, App Studio and QuarkXPress. There is also integration to Microsoft Excel and optional integration to third party data feeds and enterprise content management systems. You can find out more about features and system requirements within the specific product pages.


Overview of Investment Research Reporting Solution Workflow

Overview of Investment Research Reporting Solution Workflow

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